Тренды развития: сырьевая игла или инновационная газонефтехимия
Прошло 10 лет, когда В. Путин в Послании Президента РФ в 2007 г поставил вопрос «Как мы относимся к использованию природных ресурсов России? Действительно ли мы получаем от них максимальную выгоду?»
Попытаемся, в настоящей статье прояснить ситуацию, складывающуюся в российской индустрии нефте и газопереработке и нефтегазохимии, обосновать наше место в мировом разделении труда.
Нефтехимический комплекс занимает ведущие позиции в мировой экономике. Продукция нефтегазохимии находит применение во всех отраслях мировой экономики: строительстве, машиностроении, авиастроении, космической отрасли, электронике, средствах коммуникации, агропромышленном комплексе, медицине, упаковочной отрасли, в производстве товаров для спорта, отдыха, туризма, в товарах бытового назначения и тд.
В мировой практике переработка нефти и природного газа в продукцию нефтегазохимии относится к числу наиболее быстро развивающихся отраслей, обеспечивающих рабочие места в потребляющих отраслях промышленности.
В таблице 1 представлена доля нефтегазохимического комплекса в ВВП ведущих стран.
| Доля нефтегазохимии в ВВП, % | |
| Китай | 8,9 |
| Япония | 8,2 |
| Германия | 6,9 |
| США | 6,1 |
| Россия | 1,1 |
Нефтегазохимия относится к базовым сегментам российской экономики. Значительное влияние на развитие нефтегазохимического комплекса оказывает и в перспективе будут оказывать вопросы добычи нефти и газа, объемов их экспорта и переработки, особенно глубокой переработки углеводородного сырья.
«Русь, куда несёшься ты? Дай ответ»
Тренд развития экономики России сформировался в период 1991-2016 г и занял устойчивое стабильное положение. Экономическая парадигма: сырьё в обмен на технологии, продовольствие и прочие продукты потерпела полный крах в условиях низких цен на нефть и газ с одновременным вводом санкций против нашей страны.
Основой экономического развития российской нефтегазохимии стала экспортно-сырьевая модель. На диаграмме (рис. 1) представлена характеристика ресурсного потенциала нефтегазохимии за прошедшее десятилетие.
Добыча нефти в период 2007 — 2016 гг увеличилась на 11,4%, добыча газа снизилась в 2016 г относительно 2007 г на 2,1%.
Доля экспорта нефти от добычи в 2007 г составляла 52,6%, газа — 29,4%. Доля экспорта нефти от добычи в 2016 г составила 46,3%, газа — 31,7%.
Переработка нефти и газа обеспечила в 2007 г получение легкого углеводородного сырья (нафта, СУГ, этан) в размере 24,6 млн т, из которых на нефтегазохимию использовано 8,3 млн т, те. 33,7% и 52% УВС экспортируется. В 2016 году получено 29,8 млн т углеводородного сырья, из них 10,7 млн т (23%) направлено на производство нефтегазохимической продукции и 64,1% на экспорт.
За ретроспективный период 2007-2016 гг экспорт нефти, газа и углеводородного сырья оставался неизменным приоритетом развития экономики, те. «сырьевая игла» в полном смысле этого понятия.
Без создания нефте и газохимических производств с углубленной переработкой нефти и газа решить проблему зависимости экономики от экспорта углеводородного сырья невозможно.
Как в развитых, так и в развивающихся странах растет число нефте и газоперерабатывающих и химических заводов. В США на 1 долл США добываемого сырья приходится 10 долл США добавленной стоимости.
В России на 1 долл США добываемого сырья приходится 2 долл США добавленной стоимости. Увеличение степени извлечения всех ценных компонентов нефти и природного газа способствует расширенному производству целых классов новых химических материалов: пластмасс, смол, каучуков и продуктов их переработки в пленки, листы, трубы, строительные материалы, изделия для автомобилестроения, авиастроения, судостроения, космической техники, медицины, бытовой и оргтехники, оборон-культурно-бытового назначения.
Нефтегазохимическая продукция составляет основу большинства материалов потребляемых обществом. Спрос на них определяется ростом численности населения в мире и темпами роста экономик в развивающихся странах.
Только за счет активных структурных преобразований со сменой стратегического направления в сторону углубления переработки углеводородного сырья и создания газонефтехимических комплексов возможно осуществить эффективный прорыв в развитии инновационной газонефтехимии России.
Таких примеров достаточно в мировой практике. Так, темпы развития ряда ближневосточных стран, которые обладая меньшими запасами углеводородов, чем Россия, сумели из стран экспортеров нефти и газа превратиться в крупнейших в мире поставщиков современной нефте- и газохимической продукции, диверсифицировав источники своих доходов настолько, что конъюнктура рынка нефти и соответственно газа практически не оказывает влияния на финансовое благополучие этих государств.
В таблице 2 представлен рост мощностей пиролиза (по этилену).
| Страна | Мощность, млн т | Темп роста, % | |
| 2000 г | 2015 г | ||
| Иран | 0,69 | 4,73 | 685 |
| Саудовская Аравия | 3,35 | 13,5 | 390 |
| Катар | 0,52 | 2,5 | 250 |
| ОАЭ | 0,6 | 3,55 | 355 |
| Россия | 2,9 | 3,2 | 10 |
Из таблицы 2 очевидно, что в России преобладает экспортно-сырьевая модель развития, основой которой является трубопроводная экономика: реализация проектов газопроводных систем: Сила Сибири, Северный поток-2, Турецкий поток и нефтепроводов: Восточный нефтепровод (ВСТО) и др.
Стремительный рост мощностей пиролиза (по этилену) наблюдается в Китае, в 2015 г по отношению к 2000 г мощности выросли в 3,4 раза и составили 13,8 млн т при дефиците сырьевых ресурсов.
В США мощности пиролиза в 2015 г составляли 28,4 млн т Добыча сланцевой нефти и газа в США одновременно инициировала реализацию проектов по созданию мощностей пиролиза 14,3 млн т до 2020 г
Наши бывшие соотечественники из стран СНГ также осуществляют проекты по созданию мощностей пиролиза на собственном углеводородном сырье. В период 2017 — 2020 гг ожидается ввод мощностей по производству этилена в Казахстане — 825 тыс.т, в Узбекистане — 900 тыс.т, в Туркмении — 500 тыс.т, в Азербайджане 700 тыс.т до 2030 года.
В России существует избыток нефтегазохимического сырья, но до сих пор не устранена одна из ключевых структурных проблем: устранение дефицита мощностей пиролиза, что тормозит развитие нефтегазохимии. Сложившийся устойчивый тренд экспортно-сырьевой модели сделает Россию сырьевым придатком мировой экономики. Это путь в никуда.
Инновационная нефтегазохимия: реалии и намерения
В России имеется значительный потенциал для развития нефтегазохимии благодаря наличию значительных объемов более дешевого по сравнению с Европой и Азией нефтегазохимического сырья, направляемого в настоящее время на экспорт Сырьевые ресурсы России могут наряду с экспортом обеспечить отечественные пиролизные мощности на базе функционирования больших нефтегазохимических комплексов, которые станут основой для будущего развития.
В 2012 г разработан и утвержден Минэнерго РФ «План развития газо и нефтехимии России на период до 2030 года» с пролонгацией его до 2035 года. План определяет основные стратегические цели, а также направления, механизмы и инструменты их достижения на базе реализации крупных инвестиционных проектов по переработке природных ресурсов в нефтегазохимическую продукцию. В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, уход от сырьевой модели развития (см. рис.2).
В таблице 3 представлены целевые показатели «Плана 2030» по развитию нефтегазохимии и ожидаемые результаты в 2030-2035 гг по сравнению с 2010 г
| Продукт | Целевые показатели | Ожидаемые результаты |
| УВС | Увеличение использования на нефтехимию в 2,5-3 раза | 2,7 раза |
| Этилен | Выпуск выше 8 млн т, доля в мировом производстве не менее 4% | 12,2 млн т доля в мировом пр-ве 5,4% |
| Полимеры | Душевое потребление выше 60 кг/чел | 2030 г — 78,6 кг/чел
2035 г — 105,8 кг/чел |
| Синтетические каучуки | Душевое потребление выше 3,5 кг/чел | 2030 г — 3,5 кг/чел
2035 г — 3,8 кг/чел |
Существенный прорыв в развитии нефтегазохимии возможен за счет существенного роста целевых мощностей производства по всей технологической линейки от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. Согласно «Плану 2030» в нефтегазохимии период 2013-2016 гг введено 2 млн т новых мощностей. На рис. 3 представлены вводы новых мощностей.
Лидером российской нефтегазохимии является вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания Сибур Холдинг. Компания характеризуется надежным доступом к источникам сырья, высокой диверсификацией продуктового портфеля, лидирующими позициями на растущем нефтегазохимическом рынке России.
Сибур Холдинг относится к крупнейшим нефтехимическим компаниям Восточной Европы, обладая уникальными возможностями роста.
Ввод новых мощностей по производству нефтегазохимической продукции обусловил даже в период стагнации российской промышленности опережающие темпы роста. В таблице 5 представлены темпы развития нефтегазохимической промышленности Российской Федерации в период 2010-2016 гг.
| Год | ВВП России | Годовые темпы развития промышленности | Производство нефтехимической продукции | Годовые темпы развития полимеров | Переработка пластмасс |
| 2010 | 104,5% | 108,2% | 110,6% | 107,8% | 121,5% |
| 2011 | 104,3% | 104,7% | 109,5% | 108,8% | 113,1% |
| 2012 | 103,4% | 103,3% | 104,1% | 100,2% | 107,4% |
| 2013 | 101,3% | 100,3% | 105,4% | 114,6% | 107,3% |
| 2014 | 100,7% | 100,6% | 102% | 107,9% | 111,8% |
| 2015 | 96,3% | 96,6% | 106,3% | 108,1% | 95% |
| 2016 | 99,3% | 101,1% | 105,3% | 105% | 106,5% |
В перспективе до 2030-2035 гг прогнозируется ввод новых крупнотажных мощностей пиролиза и линейки нефтегазохимической продукции в Сибур Холдинг, Нижнекамскнефтехим, ГК Титан, Роснефть. Как ожидается, в случае реализации всех проектов выпуск этилена в 2030 г достигнет 12,2 млн т, полимеров 17,4 млн т
При этом единичные мощности установок пиролиза (по этилену) составят от 1,2-1,5 млн т
Уже к 2019-2020 гг будет реализован новый маштабный проект Сибур Холдинг — ЗапСибнефтехим на Тобольской производственной площадке. Конфигурация проекта включает:
— Установку пиролиза — 1,5 млн т этилена, 525 тыс.т пропилена, 100 тыс.т бутан — бутеленовый фракции в год;
— Установка полиэтилена — 1,5 млн т/год;
— Установка ПП — 500 тыс.т/год.
Реализация этого проекта изменит ситуацию на российском рынке полимерной продукции и позволит практически отказаться от импорта полиолефинов.
Реализация, заложенных в «План 2030» проектов в полном объеме возможна при изменении денежно-кредитной и налоговой политики.
На наш взгляд, необходимо менять экономическую парадигму, отказавшись от мантры «монетаризма» в пользу промышленного развития отдельных отраслей, предприятий с использованием государственного регулирования, стимулирующего рост экономики.
Neftegaz.RU