Saudi Aramco планирует выйти на международный долговой рынок

Saudi Arabian Oil Co. может впервые в своей истории разместить долговые обязательства на международном рынке. Это необходимо для приобретения нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation).

Такой вариант может стать альтернативой IPO. Размещение бондов Saudi Aramco, если будет выбран этот сценарий, может оказаться одним из крупнейших для корпоративных эмитентов.

Если Saudi Aramco решит привлечь средства у иностранных инвесторов за счет размещения облигаций, то ей придется раскрывать подробные данные о своей деятельности.

Это касается как операционных, так и финансовых показателей, а также оценки нефтяных резервов, сообщает «Финмаркет».

Рекордсменом рынка корпоративных бондов является американская Verizon Communications Inc. В 2013 году она привлекла $49 млрд для финансирования сделки M&A.

источник: АНГИ